Localiza anuncia emissão de até R$ 3,1 bilhões em debêntures

Localiza anuncia emissão de até R$ 3,1 bilhões em debêntures

A Localiza anunciou a realização de três novas emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, que juntas podem movimentar até R$ 3,1 bilhões. As ofertas serão públicas, com esforços de distribuição restritos, e contam com registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Detalhes das emissões

• Localiza Fleet – 19ª emissão
  Serão emitidas 1,5 milhão de debêntures, ao valor unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 1,5 bilhão. O prazo será de 84 meses e os recursos líquidos serão destinados à recomposição de caixa.

• Localiza Fleet – 20ª emissão
  Prevê a emissão de 1 milhão de debêntures, também a R$ 1.000 cada, somando R$ 1 bilhão. A emissão terá duas séries, com vencimentos em 60 e 84 meses. Os recursos serão usados para o resgate antecipado da 10ª emissão e, se houver saldo, para reforço de caixa.

• Localiza Rent a Car – 45ª emissão
  Serão emitidas 600 mil debêntures, no valor total de R$ 600 milhões, divididas em duas séries com prazos de 72 e 84 meses. Os recursos líquidos serão destinados à recomposição de caixa da companhia.

As debêntures terão garantia adicional na forma de fiança prestada pela Localiza Fleet e pela Localiza Rent a Car, fortalecendo a segurança das operações.

Sobre a Localiza&Co 

A Localiza&Co é uma das maiores plataformas de soluções de mobilidade do mundo. É uma companhia de capital aberto listada na B3 e com elevado nível de governança corporativa. Traz em sua história resultados extraordinários de protagonismo e inovação. Tem seu foco na geração de valor e com visão de longo prazo.

Fundada em Belo Horizonte, em 1973, ao longo do tempo consolidou-se como líder de mercado, sendo hoje uma das 25 marcas mais valiosas do país. O compromisso em superar as expectativas dos clientes, aliado à excelência operacional, permite à Companhia oferecer uma variada gama de soluções de mobilidade. Isto por meio de mais de 900 pontos físicos de atendimento ao cliente, distribuídos em 7 países da América Latina, além da forte presença digital.

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