Loc Frotas capta R$ 135 milhões em debêntures
Loc Frotas capta R$ 135 milhões em debêntures com garantia firme de Itaú BBA, UBS BB e Bradesco. Terceira emissão da locadora mineira tem prazo de cinco anos e financia a expansão da frota até 2030
A Loc Frotas, locadora de veículos leves e pesados com sede em Belo Horizonte (MG), concluiu sua terceira emissão de debêntures, no valor de R$ 135 milhões e prazo de cinco anos. A operação foi coordenada por Itaú BBA, UBS BB e Bradesco, em regime de garantia firme.
Nesse modelo, os bancos asseguram a colocação integral dos títulos após realizar diligências sobre a gestão, as garantias e a governança da companhia. Segundo informações da empresa, poucas companhias de médio porte conseguiram acessar esse tipo de estrutura no mercado de capitais brasileiro em 2026.
“Acesso ao mercado de capitais para empresas do nosso porte é exceção, não regra. O que destravou isso foram anos de disciplina na geração do caixa, governança sólida e diligência na alocação do capital”, afirma Felipe Luz, CEO da Loc Frotas.
Loc Frotas reorganiza estrutura de capital
Os recursos captados foram utilizados para quitar a segunda emissão de debêntures, realizada em 2023, e operações bilaterais com custos mais elevados. O restante do passivo foi reperfilado.
Com a operação, a empresa alonga os prazos de vencimento da dívida e reduz seu custo médio. A reorganização também libera recursos para investimentos na ampliação da frota.
“Substituímos as dívidas mais caras e de curto prazo por uma única operação, mais longa e mais barata. O balanço sai dessa emissão com uma estrutura de capital mais equilibrada para sustentar o crescimento dos próximos anos”, diz Vitor Castro, Head de Finanças da Loc Frotas, que conduziu o processo junto aos coordenadores.
Segundo o executivo, os três bancos ficaram com a totalidade da emissão, sem distribuição pulverizada no mercado. “Cada coordenador analisou a companhia a fundo e decidiu ficar com um terço da operação em seu próprio balanço. É uma validação de crédito que não se compra. Se constrói”, completa Vitor.
Sobre a Loc Frotas
Fundada em 2020, dentro da estratégia de diversificação do Grupo Valorgen, a Loc Frotas atua na terceirização de frotas leves e pesadas para clientes corporativos em todo o país. A empresa tem foco na disponibilidade dos veículos e na assistência aos clientes.
Nos últimos 12 meses, a companhia registrou faturamento superior a R$ 300 milhões. Atualmente, conta com 110 funcionários, mais de 3 mil veículos e equipamentos em operação e uma carteira superior a 300 clientes. Entre os setores atendidos estão mineração, construção, celulose, infraestrutura e serviços.
O Grupo Valorgen tem mais de 25 anos de história e reúne também a Localix, empresa de serviços de limpeza urbana, e a Sonhar Construtora.