CGM assessora Asa Rent a Car em repactuação de debêntures
CGM Advogados assessora Asa Rent a Car na repactuação de debêntures emitidas no mercado de capitais
Operação foi concluída em abril de 2025 após negociações iniciadas em agosto do ano passado
O CGM Advogados, escritório de advocacia empresa full service que atende clientes nacionais e internacionais, atuou como assessor jurídico da Companhia Asa Rent a Car Locação de Veículos S.A. no processo de repactuação das debêntures referentes à primeira emissão da companhia, em dezembro de 2023, no montante de R$ 88 milhões, e registradas na B3 sob o código CARC11. A transação envolveu a reestruturação das obrigações e principais características da emissão, mediante tratativas com os debenturistas e com o agente fiduciário, Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com o objetivo de readequar a estrutura da dívida.
Fundada com foco em mobilidade e soluções de locação, a Asa Rent a Car é uma locadora de veículos que se consolidou como uma das principais empresas do setor. Tem presença nacional e frota diversificada voltada tanto para clientes corporativos quanto para o consumidor final. Com uma proposta centrada na mobilidade inteligente, a Asa se destaca pela inovação em sua estratégia de distribuição e pela excelência no atendimento ao cliente.
As tratativas com os debenturistas foram iniciadas em agosto de 2024 e se estenderam por oito Assembleias Gerais de Debenturistas (AGDs), tendo sido concluídas com a deliberação final ocorrida na AGD realizada em 17 de abril de 2025.
O CGM Advogados representou a Asa Rent a Car em todas as assembleias realizadas no contexto da repactuação. Atuou como interlocutor jurídico entre a companhia, o agente fiduciário e os debenturistas, bem como conduzindo as questões operacionais junto à B3 diante dos eventos financeiros das debêntures ocorridos ao longo desse período.
A revisão da modelagem financeira da emissão foi conduzida pelo time da Imeri Capital, responsável pela revisão, em conjunto com a companhia, das premissas econômico-financeiras da repactuação. E também por assessorar a companhia nos aspectos financeiros da renegociação.
Sobre o CGM Advogados
Com mais de dez anos de atuação e um grupo de sócios que está junto há mais de 20 anos, o CGM Advogados é um escritório de advocacia full service. Sua expertise é nas mais diversas áreas do Direito Empresarial. Atendendo a mais de 900 clientes atualmente, o CGM Advogados representa nomes como Syngenta Seeds, Maersk, Idea Zarvos, CVC Corp, Citibank, Cielo e Grupo Volkswagen.
CGM Advogados assessora Asa Rent a Car na repactuação de debêntures emitidas no mercado de capitais