VWFS amplia FIDC Driver Brasil 6 para R$ 2,2 bilhões
VWFS amplia FIDC Driver Brasil 6 para R$ 2,2 bilhões. Operação amplia capacidade de funding e sustenta crescimento da carteira no Brasil
A Volkswagen Financial Services (VWFS) concluiu a 2ª emissão de cotas do FIDC Driver Brasil 6. A operação implementa uma nova estrutura dentro do sexto fundo de investimento em direitos creditórios da companhia no formato amortizing ou term loan.
Com a nova emissão, o fundo alcançou um patrimônio líquido total de R$ 2,2 bilhões, sendo R$ 2 bilhões em cotas sêniores e R$ 248 milhões em cotas subordinadas, estas últimas integralizadas pelo Banco Volkswagen S.A, originador da carteira. A operação tem prazo de cinco anos e remuneração de CDI + 0,65%.
A oferta pública foi estruturada pelo Bradesco BBI, que atuou como Coordenador Líder, e pelo Itaú BBA, como Coordenador. A BEM DTVM atua como administradora e custodiante do fundo, enquanto a BRAM – Bradesco Asset Management é a gestora. O escritório Machado Meyer assessorou juridicamente a transação.
Emissão de cotas
A primeira emissão de cotas do FIDC Driver Brasil 6 — que captou R$ 700 milhões em junho de 2023 — foi estruturada ainda na Instrução CVM 356; esta segunda operação manteve a base de ativos (contratos de financiamento de veículos leves), critérios de elegibilidade e estrutura documental, porém foi atualizada pela Resolução CVM 175 que permite uma segunda ou mais emissões de cotas dentro de uma mesma estrutura de FIDC, otimizando assim o uso do mesmo veículo legal. O volume captado nesta emissão representa a maior operação de FIDC já realizada pela VWFS Brasil.
A transação reforça a estratégia de diversificação de fontes de financiamento da companhia, garantindo maior previsibilidade de fluxo de caixa e contribuindo para a expansão dos negócios e para uma gestão de ativos ainda mais dinâmica.
“A segunda emissão do Driver Brasil 6 consolida o FIDC como um dos principais pilares da nossa estratégia de funding no Brasil. Ampliamos escala com uma estrutura eficiente, custo competitivo e previsibilidade de recursos, elementos fundamentais para sustentar o crescimento da carteira com disciplina financeira e gestão rigorosa de risco. Essa operação reforça nossa capacidade de acessar o mercado de capitais de forma recorrente, estrutural e diversificada,” afirma Marcel Fickers, Managing Director da Volkswagen Financial Services para o Brasil e CFO para a América Latina.
Com a emissão, a VWFS inaugura uma nova frente de captação no mercado brasileiro, consolidando uma fonte recorrente de recursos que apoia o ritmo de crescimento da companhia e abre caminho para o desenvolvimento de novas operações no mercado de capitais.
Sobre a VWFS
A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS) reúne as operações financeiras e de mobilidade do Grupo Volkswagen no país, atendendo clientes, concessionárias, lojistas e redes multimarcas.
A empresa oferece soluções ao longo de todo o ciclo do veículo, incluindo compra, financiamento, consórcio, assinatura, seguros, locação e gestão de frotas. As operações são realizadas por meio do Banco Volkswagen, Audi Financial Services, Ducati Financial Services, Porsche Financial Services, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e LM Soluções de Mobilidade.
No Brasil, a VWFS soma mais de 800 mil clientes ativos e atua com foco nas etapas de posse, uso e pós-uso de veículos.
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