Conselho da Localiza Fleet aprova emissão bilionária de debêntures 

COMUNICADO AO MERCADO

14ª (décima quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Localiza Fleet S.A.

Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) – Vem informar a seus acionistas e
ao mercado em geral que, em 25 de janeiro de 2024, foi aprovada, em Reunião do Conselho de
Administração (“RCA”), a outorga de fiança, pela Localiza, em favor dos debenturistas da 14ª (décima
quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantia fidejussória adicional, em série única, com prazo final em 26 de janeiro de 2029 (“Fiança” e
“Debêntures”), da Localiza Fleet S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.286.479/0001-08 (“Fleet”), para
distribuição pública sob o rito automático de registro, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de
13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e do “Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 2 de janeiro de
2023 (“Oferta”), composta de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) Debêntures, com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o montante de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e
duzentos milhões de reais), na data de emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura
da 14ª (Décima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o
Rito Automático de Registro, da Localiza Fleet S.A.” (“Escritura de Emissão”). Os recursos obtidos pela
Fleet com a Oferta serão utilizados para recomposição de caixa da Fleet.

A Fiança será outorgada com renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de
exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827,
830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor e nos
artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme em vigor.

Este Comunicado ao Mercado possui caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta,
convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures. Nem este Comunicado ao Mercado,
nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.

A ata da RCA da Localiza encontra-se arquivada na sede da Localiza e disponível no site da CVM
(http://sistemas.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/), bem
como no site da Localiza (ri.localiza.com).

Belo Horizonte/MG, 25 de janeiro de 2024.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

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