Movida emitirá debêntures no valor de R$ 700 milhões
A emissão será feita em três séries. Na primeira, serão emitidos R$ 250 milhões. Os R$ 300 milhões restantes serão emitidos nas séries seguintes, com pelo menos R$ 150 milhões reservados para a 3ª etapa do processo, no sistema de vasos comunicantes, com o valor ofertado só definido após o término do bookbuilding e de acordo com os limites aprovados.
O valor unitário será de R$ 1000 na data da emissão. O vencimento da primeira série será de 39 meses, em 03 de outubro de 2022. A segunda terá prazo de 61 meses, em julho de 2024 e a terceira será de 97 meses, em julho de 2027. As remunerações serão de 100% da taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) e um acréscimo de mais 1,25% ao na primeira série, 1,60% na segunda e 2,10% na terceira.
Segundo o comunicado da empresa, os recursos obtidos serão destinados para o reforço da liquidez, quitação de dívidas e renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas.
Após a divulgação do comunicado, a agência S&P atribuiu o crédito de emissão ‘brAA-‘ na Escala Nacional Brasil à proposta. Segundo a agência, os recursos serão utilizados principalmente para refinanciar dívidas da companhia “portanto, não esperamos impacto significativo no nível de alavancagem da empresa”.