Movida espera captar R$ 800 milhões em debêntures
A Movida iniciou nesta segunda-feira uma série de apresentações a investidores para captar R$ 800 milhões em debêntures. A empresa vai usar o dinheiro para reforço do capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento do perfil de dívida.
A Movida pretende captar R$ 800 milhões em debêntures. A empresa fará a oferta em até duas séries, com vencimentos em dois e cinco anos.
A Movida quer pagar, no máximo, DI com acréscimo de 2,5% na primeira série e DI mais 2,65% na segunda série.
A última vez em que a locadora de veículos acessou o mercado de debêntures foi em outubro de 2023. Na época, a Movida captou R$ 1 bilhão com títulos de três anos e remuneração de CDI mais 2,10%.
A XP Investimentos é a coordenadora líder da oferta. Também atuam na operação Itaú BBA, UBS BB e Santander Brasil.
Fonte: valor.globo.com
Sobre a Movida
A Movida (MOVI3) é uma empresa de aluguel de carros que oferece soluções inovadoras em mobilidade urbana para todo tipo de necessidade. No mercado, desde 2006, é pioneira em oferecer serviços como aluguel mensal para pessoa física, Wi-Fi no carro, pré-pagamento e ChatBot nas redes sociais. Além disso, foi a primeira locadora do país a ir além do carro, ajudando a revolucionar o setor de locação no Brasil.
Antenada aos novos tempos, investe em sustentabilidade, sendo a primeira locadora de veículos no mundo, listada em bolsa, a receber a Certificação de Empresa B. Portanto, faz parte de um seleto grupo de companhias que têm como modelo de negócios o desenvolvimento socioambiental. Bem como foi a primeira, no Brasil, a ter um programa como o Carbon Free. Sobretudo, preocupada com a neutralização das emissões de CO2 das locações dos seus clientes.
A JSL adquiriu a Movida em 2013. Atualmente faz parte do Grupo Simpar. Abriu capital em fevereiro de 2017 e hoje é uma das empresas da SIMPAR S.A. Acima de tudo, tem perfil inovador aliado a forte governança corporativa. Atua tanto no varejo, com aluguel de carros, como no mercado corporativo, com a terceirização de frotas para empresas. Além disso, atua na venda de seminovos. Após diversos investimentos nos últimos quatro anos, conta com uma frota de mais 204 mil veículos. Sendo 250 lojas de aluguel de carros e 93 pontos de venda de seminovos.