Vamos prepara oferta de R$ 500 milhões em debêntures
A Vamos, locadora de caminhões, máquinas e equipamentos, vai emitir R$ 500 milhões em debêntures com vencimento em 2029. A remuneração dos títulos de dívida será definida após coleta de intenção dos investidores.
A companhia vai usar o dinheiro para “fins corporativos gerais”, incluindo capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez.
A Fitch atribuiu nota ‘AAA (bra)’ à proposta de emissão. Na avaliação da agência de classificação de risco, a Vamos apresenta “sólida posição de negócios” no mercado em que atua, com “relevante escala e consistente performance operacional”.
Há uma expectativa da Fitch de que o aumento de capital realizado no ano passado, que movimentou R$ 868 milhões na oferta primária, assim como um ritmo de crescimento moderado e um ambiente de preços de locação saudável ajudem no gerenciamento da alavancagem da empresa.
Fonte: valor.globo.com
Sobre o Grupo Vamos
A Vamos é um ecossistema único em alternativas para a renovação e expansão da frota de caminhões, máquinas e equipamentos novos e seminovos. Com isso, desenvolve seu negócio diariamente em cima de dois pilares: renovar e inovar, contribuindo sempre para melhorar a performance e aumentar a rentabilidade dos clientes.
A Vamos Locação é líder no mercado de locação de veículos pesados e, portanto, conta com uma ampla expertise na gestão de ativos. Seu portfólio de veículos e equipamentos permite que a locação seja dimensionada de acordo com a demanda de cada cliente. Além disso, a Vamos oferta uma gama de serviços, como manutenção, Vamos Controle solução de telemetria e Vamos Carbono Zero que neutraliza as emissões dos ativos locados.
Com a Vamos Seminovos, atuam na compra e venda de caminhões, máquinas e equipamentos seminovos à pronta-entrega, revisados, com garantia de procedência e crédito facilitado. Além disso, 90% dos veículos seminovos da Vamos são único dono e com menos de 7 anos de mercado.
Já a Vamos Concessionárias conta com a Transrio, a maior rede de concessionárias de caminhões e ônibus representando a marca Volkswagen do Brasil, bem como as lojas Valtra e Fendt, que compõem a maior rede de concessionárias agro em extensão territorial do país. Além disso, a Vamos é distribuidora das marcas Komatsu e Manitou nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Toyota Empilhadeiras no interior de São Paulo e Minas Gerais.
Vamos prepara oferta de R$ 500 milhões em debêntures.