Conselho da Localiza aprova emissão de R$950 mi em debêntures
A Localiza&Co emitiu, nessa quinta-feira (4/5), Fato Relevante, comunicando que o Conselho de Administração da empresa aprovou a emissão de debêntures simples no montante de 950 milhões de reais.
A emissão será em duas séries, sendo a primeira de 250 milhões de reais e prazo de 2 anos e a segunda de 700 milhões de reais e vencimento em 2 anos e meio.
Os recursos da emissão serão utilizados para recomposição de caixa, conforme o Fato Relevante.
Fato Relevante
“Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY)
Em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 04 de maio de 2023, foi aprovada, em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”), a 24ª (vigésima quarta) emissão, pela Localiza, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 02.286.479/0001-08, em duas séries, com prazo final em 10 de maio de 2025, no caso das debêntures da 1ª série, e em 10 de novembro de 2025, no caso das debêntures da 2ª série (“Debêntures”), para distribuição pública sob o rito automático de registro, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 02 de janeiro de 2023 (“Oferta”), composta de 950.000 (novecentas e cinquenta mil) Debêntures, sendo 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Debêntures da 1ª série e 700.000 (setecentas mil) Debêntures da 2ª série, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o montante de R$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de reais) na data de emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 24ª (Vigésima Quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Duas Séries, para Distribuição Pública, sob o Rito Automático de Registro, da Localiza Rent a Car S.A.” (“Escritura de Emissão”). Os recursos obtidos pela Localiza com a Oferta serão utilizados para recomposição de caixa da Localiza. Este Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures. Nem este Fato Relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso. A ata da RCA da Localiza encontra-se arquivada na sede da Localiza e disponível no site da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/), bem como no site da Localiza (ri.localiza.com).
Belo Horizonte/MG, 04 de maio de 2023.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores