Localiza aprova emissão de debêntures
O conselho de administração da Localiza aprovou a emissão de debêntures simples, em série única, pela companhia, no valor total de R$ 2 bilhões.
A emissão será realizada com distribuição pública sob o rito automático de registro, com prazo final em 11 de agosto de 2033 e garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet.
Os recursos obtidos serão utilizados para reforço de caixa e/ou alongamento do passivo financeiro da companhia, de acordo com o Fato Relevante.
FATO RELEVANTE
Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) –
Em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 26 de julho de 2023, foi
aprovada, em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”), a 25ª (vigésima quinta) emissão,
aprovada, em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”), a 25ª (vigésima quinta) emissão,
pela Localiza, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 02.286.479/0001-08,
em série única, com prazo final em 11 de agosto de 2033 (“Debêntures”), para distribuição pública sob o rito automático de registro, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”,
em vigor desde 02 de janeiro de 2023 (“Oferta”), composta de 2.000.000 (dois milhões) de Debêntures, observada a possibilidade de Distribuição Parcial (conforme definida na Escritura de Emissão),
bem como o Montante Mínimo (conforme definido na Escritura de Emissão), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o montante de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) na data de emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 25ª (Vigésima Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional,
em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito Automático de Registro, da Localiza Rent a Car S.A.” (“Escritura de Emissão”). Os recursos obtidos pela Localiza com a Oferta serão utilizados para reforço de caixa e/ou alongamento do passivo financeiro da Localiza.
Este Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta, convite ou
solicitação de oferta para aquisição das Debêntures.
Nem este Fato Relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.
A ata da RCA da Localiza encontra-se arquivada na sede da Localiza e disponível no site da CVM
(http://sistemas.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/), bem
como no site da Localiza (ri.localiza.com).
(http://sistemas.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/), bem
como no site da Localiza (ri.localiza.com).
Belo Horizonte/MG, 26 de julho de 2023.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Localiza aprova emissão de debêntures no montante de R$ 2 bilhões