Localiza emitirá R$700 mi em debêntures
A Localiza (RENT3) foi autorizada pelo seu conselho de administração a captar até R$ 700 milhões por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A operação será composta por 700 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil cada.
Segundo o fato relevante divulgados nesta quarta-feira (1), os recursos obtidos serão utilizados para reembolsar “gastos já incorridos, pela Localiza e/ou por suas subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta. E (ii) pagamento de gastos ainda não incorridos, pela Localiza ou por suas subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis.”As debêntures serão lançadas em até duas séries. A primeira terá prazo de vencimento de, aproximadamente, cinco anos, e a segunda vencerá em cerca de sete anos.
Localiza: Debêntures serão lastreadas em recebíveis imobiliários
Os papéis serão vinculados a uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, que servirão de lastro. A securitização ficará a cargo da Virgo Securitizadora, que emitirá duas séries de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs).
A Localiza deve divulgar os resultados do quarto trimestre e do consolidado de 2022 no dia 14 de março, após o fechamento do mercado.
Fonte: moneytimes.com.br
Localiza emitirá R$700 mi em debêntures
FATO RELEVANTE
Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) – Em atendimento ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 01º de março de 2023, foi aprovada, em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”), a 23ª (vigésima terceira) emissão, pela Localiza, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.286.479/0001-08, em até duas séries, com prazo final em, aproximadamente, 5 (cinco) anos, para a primeira série, e, aproximadamente, 7 (sete) anos, para a segunda série (“Debêntures”), a serem vinculadas a uma operação de securitização de recebíveis imobiliários para que os créditos imobiliários sejam vinculados como como lastro para a emissão de certificados de recebíveis imobiliários, em 2 (duas) séries, da 89ª (octogésima nona) emissão da Virgo Companhia de Securitização, inscrita no CNPJ sob o nº 08.769.451/0001-08 (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), sob o rito automático de distribuição, com dispensa de análise prévia (“Emissão”) nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Instrução CVM 160”), e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 02 de janeiro de 2023 (“Oferta”), composta de 700.000 (setecentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), totalizando o montante de R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) na data de emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 23ª (Vigésima Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em até Duas Séries, para Colocação Privada, da Localiza Rent a Car S.A.”. Os recursos obtidos pela Localiza com a Oferta serão utilizados para o (i) reembolso de gastos já incorridos, pela Localiza e/ou por suas subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta; e (ii) pagamento de gastos ainda não incorridos, pela Localiza ou por suas subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis. Este Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta, convite ou solicitaçãode oferta para aquisição das Debêntures. Nem este Fato Relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.
A ata da RCA da Localiza encontra-se arquivada na sede da Localiza e disponível no site da CVM
(http://sistemas.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/). Bem como no
site da Localiza (https://ri.localiza.com).
Belo Horizonte, 01º de março de 2023.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores