Simpar vende operação da CS Porto Aratu
Simpar vende operação da CS Porto Aratu por R$ 1,8 bilhão
A Simpar anunciou a venda de 100% da HSIM Participações e Holding, controladora da CS Porto Aratu, para a ICTSI Americas B.V. A transação tem Enterprise Value de R$ 1,8 bilhão e integra a estratégia da holding de reciclagem de ativos e otimização de sua estrutura de capital.
Segundo Fato Relevante divulgado pela companhia, o valor da operação considera um equity value de R$ 750 milhões e dívida líquida estimada em cerca de R$ 1 bilhão, com base na posição financeira do primeiro trimestre de 2026.
Do montante referente ao equity, R$ 650 milhões serão pagos no fechamento da operação, enquanto R$ 100 milhões estão vinculados ao cumprimento de condições previstas no contrato, por meio de mecanismo de earn-out.
Operação depende de aprovações
A conclusão da transação ainda está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, entre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do poder concedente e demais autorizações previstas no contrato.
De acordo com a Simpar, a operação faz parte da estratégia de gestão do portfólio de ativos e de fortalecimento da estrutura financeira do grupo.
A CS Porto Aratu opera dois terminais portuários no estado da Bahia. Com a venda, a empresa passará a integrar a operação da ICTSI Americas B.V., subsidiária da International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), grupo global especializado na administração de terminais portuários.
Estratégia da holding
Nos últimos anos, a Simpar tem realizado movimentos de reciclagem de ativos considerados não estratégicos. Em busca de aumentar a eficiência na alocação de capital e reduzir a alavancagem financeira.
A holding controla empresas dos segmentos de logística, mobilidade e serviços, entre elas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil e Automob.
A companhia informou que manterá o mercado atualizado sobre a evolução da operação, conforme o cumprimento das condições previstas para a conclusão da venda.