LM conquista R$ 800 milhões em nova emissão de debêntures
A LM Soluções de Mobilidade, líder no mercado corporativo de frotas, anunciou com sucesso a captação de R$ 800 milhões em uma recente emissão de debêntures. Com esta conquista, o montante total de dívida emitida pela empresa desde a aprovação da fusão com a VW Financial Services, braço financeiro da Volkswagen, no início de 2022, atinge a marca de R$ 3,1 bilhões.
Os recursos provenientes dessa nova captação serão direcionados para impulsionar o crescimento orgânico da empresa.
Atualmente, a LM possui o reconhecimento como a quarta maior empresa do setor de locação de veículos em termos de frota. Tem o total de 87 mil veículos, o dobro da frota combinada antes da fusão. O CEO da LM, Ricardo Soeiro, afirma que o plano é alcançar um crescimento entre 15% e 20% até o final do ano, e antecipa a possibilidade de uma nova emissão para financiar essa expansão.
A estratégia da LM está concentrada no segmento B2B, oferecendo serviços de locação e gestão de frotas para o mercado corporativo, o que a diferencia das três principais concorrentes: Localiza, Hertz e Movida. Desde a fusão com a VWFS, a empresa passou a se chamar LM Soluções de Mobilidade, ampliando seu mercado alvo e diversificando seus negócios. Além da gestão de frotas, a locação de caminhões desponta como uma das principais áreas de investimento. Isso em um mercado liderado pela Vamos, do grupo JSL.
Outra vertente de crescimento está na oferta de assinatura de veículos, uma iniciativa que já representa 12% da frota da empresa.
Inicialmente lançado pela VW com a assinatura de carros premium da Audi e VW, o serviço agora inclui uma modalidade multimarca, o Assine Car.
A emissão de debêntures contou com a participação de três importantes bancos: Bradesco BBI, Crédit Agricole e MUFG. Os títulos oferecem uma remuneração de CDI +1,85% ao ano, com amortização em três anos. Soeiro destaca que a integração com o ecossistema da VW tem facilitado o acesso da empresa ao mercado financeiro. Dessa forma, proporcionando maiores ratings e eliminando a necessidade de oferecer garantias para essa emissão.
Com uma estratégia de crescimento sólida e um forte respaldo financeiro, a LM Soluções de Mobilidade se posiciona para continuar sua trajetória de sucesso no mercado de locação e gestão de frotas. Portanto, alavancando parcerias estratégicas e investimentos assertivos em novas áreas de atuação.
LM conquista R$ 800 milhões em nova emissão de debêntures