Fato Relevante da Movida em 01/08/2023
A Movida (MOVI3) anunciou, hoje (01/08/2023), o início de uma oferta de aquisição pela Movida Europe S.A.
Veja abaixo o “Fato Relevante”.
FATO RELEVANTE
Início da Oferta de Aquisição pela Movida Europe S.A. de até US$175,0 milhões de valor de principal de Sustainability Linked Notes de sua emissão com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031
A Movida Participações S.A. (B3: MOVI3) (“Movida”), sociedade anônima de capital aberto, em cumprimento com o disposto na Resolução CVM nº 44/2021, e no artigo 157, § 4º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, comunica que sua subsidiária, Movida Europe S.A. (“Movida Europe”), anunciou hoje o início de uma nova oferta de aquisição, no valor de até US$175,0 milhões de principal, de sustainability linked notes de sua emissão (sujeito a aumento ou diminuição pela Movida Europe, a seu exclusivo critério, “Valor Máximo da Proposta de Aquisição”), com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031, garantidas pela Movida e Movida Locação de Veículos S.A. (Rule 144ª CUSIP/ISIN: 62459LAA7 / US62459LAA70; Regulation S CUSIP/ISIN: L65266AA3/ USL65266AA36) (“Notas” e “Tender Offer”, respectivamente).
Racional da Operação
Em linha com a estratégia da Movida para geração de valor aos seus acionistas, a operação de Tender Offer é mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Movida. Após a transação, a Movida seguirá com uma robusta posição de caixa e terá uma estrutura de capital ainda mais saudável, demonstrando a disciplina e o comprometimento da Movida na alocação de capital.
A nova operação de Tender Offer será feita no montante de até US$ 175 milhões no valor de face pelo preço de 86 do par (14% abaixo do valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação (fev/2031), além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.
A Movida já havia anunciado uma tender offer para as Notas em 17 de maio de 2023 que foi concluída e encerrada em 15 de junho de 2023 com demanda de US$ 214 milhões. A emissão das Notas foi feita em 2021 no montante total de US$800 milhões com prazo de vencimento de 10 anos sendo que, no entanto, já foram recomprados, até o momento, o total de US$353 milhões, restando US$447 milhões no mercado. Caso a integralidade da nova Tender Offer ofertada seja aceita para recompra pelos Titulares, restarão US$272 milhões dos US$800 milhões da emissão original das Notas.
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São Paulo, 1 de agosto de 2023.
Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Fato Relevante da Movida em 01/08/2023