Localiza Fleet aprova 12ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bi
O conselho de administração da Localiza Fleet, subsidiária de gestão de frotas da Localiza, aprovou a 12ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Rent a Car, no valor de R$ 1,5 bilhão.
Serão emitidas 1,5 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, em série única, com prazo final em 20 de março de 2025.
A remuneração dos títulos seguirá 100% a variação do CDI, acrescida de uma sobretaxa de 1,40% ao ano.
Os recursos obtidos pela companhia com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa, segundo fato relevante divulgado há pouco.
Fato Relevante
Localiza Rent a Car S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5
Fato Relevante
Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) – Em atendimento ao disposto na
Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme em vigor, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em 13 de março de 2023, foi aprovada, em Reunião do Conselho de Administração (“RCA”), a outorga de fiança, pela Localiza, em favor dos debenturistas da 12ª (décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, com prazo final em 20 de março de 2025 (“Fiança” e “Debêntures”), da Localiza Fleet S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.286.479/0001-08 (“Fleet”), para distribuição pública sob o rito automático de registro, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”), e do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 02 de janeiro de 2023 (“Oferta”), composta de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o montante de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) na data de emissão, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 12ª (Décima Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública sob o Rito Automático de Registro, da Localiza Fleet S.A.” (“Escritura de Emissão”). Os recursos obtidos pela Fleet com a Oferta serão utilizados para
recomposição de caixa da Fleet.
A Fiança será outorgada com renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor e nos artigos 130, 131 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme em vigor.
Este Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures. Nem este Fato Relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso.
A ata da RCA da Localiza encontra-se arquivada na sede da Localiza e disponível no site da CVM
(http://sistemas.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/), bem como no site da Localiza (ri.localiza.com).
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Belo Horizonte/MG, 13 de março de 2023.
Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Fontes: einvestidor.estadao.com.br e Localiza
Localiza Fleet aprova 12ª emissão de debêntures