Unidas define preço de R$ 19,50 por ação em oferta, dizem fontes
A oferta totaliza 93,81 milhões de ações, somando, portanto, R$ 1,83 bilhão
A locadora de veículos Unidas definiu preço de R$ 19,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), apurou o Valor. O desconto foi de apenas 1,3% em relação ao preço de fechamento desta terça-feira (17) do papel, de R$ 19,76.
A oferta totaliza 93,81 milhões de ações, somando, portanto, R$ 1,83 bilhão.
Desse montante, 61 milhões de ações são de tranche primária e 32,81 milhões de ações são da tranche secundária.
As ações da oferta secundária estavam empenhadas em favor de bancos credores do acionista vendedor, que era a gestora portuguesa Principal. Os credores eram Banco BPI, Banco Comercial Português, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, Citi, J.P. Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual e XP Investimentos.
Fonte: Valor
Por: Maria Luíza Filgueiras Valor