Movida precifica emissão de US$ 500 milhões em títulos de dívida
Movida precifica emissão de US$ 500 milhões em títulos de dívida
A Movida Participações S.A. (B3: MOVI3) anunciou hoje que sua subsidiária financeira, Movida Europe S.A., precificou a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, no valor total de US$ 500 milhões. Esses títulos, remunerados à taxa de 7,850% ao ano e com vencimento em 11 de abril de 2029, foram garantidos pela Companhia e pela Movida Locação de Veículos S.A.
A liquidação está prevista para o dia 11 de abril de 2024. A Movida utilizará os recursos captados para o pré-pagamento de dívidas locais e fins corporativos gerais, incluindo investimentos em capex, alinhado à sua estratégia de geração de valor aos acionistas.
A operação visa alongar o prazo e reduzir o custo médio das dívidas da Movida, além de diversificar suas fontes de captação, fortalecendo sua posição de caixa e estrutura de capital.
Os títulos receberam classificação de risco em moeda estrangeira de “BB“ pela Fitch Ratings e “Ba3” pela Moody’s.
A empresa ressalta que os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a legislação dos Estados Unidos e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos.
Os títulos não foram registrados sob a Securities Act ou qualquer outra regulamentação. E não serão ofertados ou vendidos nos Estados Unidos, salvo em circunstâncias específicas e em conformidade com as leis aplicáveis. A emissão dos títulos não foi registrada na CVM e não será realizada no Brasil. Também exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.
A Movida (MOVI3) é uma empresa de aluguel de carros que oferece soluções inovadoras em mobilidade urbana para todo tipo de necessidade. Pioneira em oferecer serviços como aluguel mensal para pessoa física, Wi-Fi no carro, pré-pagamento e ChatBot nas redes sociais. Foi a primeira locadora do país a ir além do carro, ajudando a revolucionar o setor de locação no Brasil. Antenada aos novos tempos, investe em sustentabilidade, sendo a primeira locadora de veículos no mundo, listada em bolsa, a receber a Certificação de Empresa B. Portanto, fazendo parte de um seleto grupo de companhias que têm como modelo de negócios o desenvolvimento socioambiental. No Brasil, foi a primeira a ter um programa como o Carbon Free, que neutraliza as emissões de CO2 das locações dos seus clientes.
A Movida estava no mercado desde 2006 . A JSL adquiriu a empresa em 2013 e, atualmente, faz parte do GRUPO SIMPAR. Abriu capital em fevereiro de 2017 e hoje é uma das empresas da SIMPAR S.A. Com perfil inovador aliado a forte governança corporativa, atua tanto no varejo, com aluguel de carros, como no mercado corporativo, com a terceirização de frotas para empresas. Além da venda de seminovos. Após diversos investimentos nos últimos quatro anos, conta com uma frota de mais de 214 mil veículos. São 253 lojas de aluguel de carros e 92 pontos de venda de seminovos.
Movida precifica emissão de US$ 500 milhões em títulos de dívida